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腾讯收不收爱奇艺,关系到内容这盘大棋

6月16日,有报道称腾讯或将入股爱奇艺并成为其最大股东,消息一出,引发爱奇艺股价大涨,虽然当时双方予以否认,但依然令人浮想联翩,引发热议。因为在这个传言背后,有着关乎整个文娱内容的一盘大棋要下……当炙热的腾讯与迷雾中的爱奇艺相遇,能碰撞出怎样的火花?

作者 | 光速追猎者、周思艺(文化产业评论作者团)

编辑 | 刘子瑄

来源| 文化产业评论

正文共计5059字 | 预计阅读时间13分钟

无风不起浪?腾讯收不收爱奇艺,关系到内容这盘大棋

腾讯视频《炙热的我们》和《创造营2020》等综艺正打得火热,而爱奇艺《青春有你2》虽已完结,以《隐秘的角落》为代表的迷雾剧场又掀起一番风云。

两大视频网站巨头分庭抗礼,但一则消息,却成为了6月新的搅局者。

6月16日,路透社最新报道称,腾讯可能入股百度持有56.2%股权的爱奇艺,成为爱奇艺最大股东。受此消息影响,美股爱奇艺大涨25.85%。一夜之间,爱奇艺市值暴增36亿美元。

针对这一传闻,爱奇艺和腾讯双方均表示不予置评。而17日,百度APP上实名认证为“百度公关总监”的郭锋做出回应称:“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”

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无论传闻真假与否,最后能否变成现实,资本市场已经用资本行为带来的市值暴涨给出了最真实的反应。那么问题来了,假如腾讯真的收购了爱奇艺,将会带来哪些方面的影响?

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无风不起浪?“爱优腾”遭遇围城

正所谓无风不起浪,空穴来风,未必无因。

众所周知,在线视频领域早已形成了BAT三足鼎立争雄之势。但作为烧钱大户的视频网站,十年酣战后,只陷入了阿里系优酷声量渐微,腾讯视频、爱奇艺双双亏损,却又无法停止烧钱的恶性循环。

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作为阿里大文娱的两大主力之一,优酷如今无论在用户活跃度还是内容产出上都已声量渐微。2019年末,爱奇艺的订阅会员达1.07亿,腾讯视频付费会员数也增至1.06亿,而近两年来优酷已经不再公布用户数了。

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在原创内容上,优酷虽有“这就是”系列综艺品牌撑场,但在打造影视爆款上却乏善可陈。同时,优酷也无法避免入不敷出的境况。财报显示,2019全年阿里大文娱经调整EBITA亏损为人民币157.96亿元(约23.54亿美元),该亏损与“原创内容的投资制作”等有关。虽未明说优酷亏损金额,但亏损已是不争的事实。

腾讯和爱奇艺虽然状况稍好,但也身处漩涡之中。

版权支出是大头。公开数据显示,2018年腾讯视频的版权支出达到250亿元,爱奇艺的版权支出为100亿元,优酷版权预算300亿元。

相比爱奇艺,腾讯视频面市的时间整整晚了一年。为了后发制人,抢占用户市场,腾讯在版权购买与内容产出上投入甚多,广告与会员业务营收却难平衡。

根据腾讯控股今年3月发布的2019全年业绩财报显示,尽管腾讯业绩整体上扬,但视频业务的全年营运亏损却高达30亿元,依然未摆脱亏损的泥沼。

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△爱奇艺截至2019年末综合资产负债表

数据来源:公司财报

爱奇艺的亏损节奏更为惊人。从2015到2018年,爱奇艺分别亏损了25亿、30亿、37亿、91亿。在2019年总营收达到290亿元的情况下,亏损数额达到103亿元。

广告和会员费向来是视频网站的两大收入来源,但问题是,这两位财神爷向来玩的是零和博弈的游戏,会员增加提升会员费,但会降低广告主的投放热情而降低广告费收入,反之亦然。

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△2019年6月爱奇艺会员数量突破1亿

视频平台总要在商业模式上有所倾向。以爱奇艺为例,在爱奇艺的主营业务中,会员服务收入已经成为其最为倚重的项目,2019年占比达到50%。面对营收困境,爱奇艺更是专注在创新“会员”体系上做文章,尝试推广超前点播和星钻VIP会员。

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超前点播和星钻VIP会员被不少网友吐槽是VIP中的VVIP,变相圈钱,难以接受,而且此前《庆余年》超前点播遭到用户强烈反对,甚至对簿法庭。不过面对营收压力,爱奇艺还是正式上线包含超前点播权益的“星钻VIP会员”,并成为了视频平台的行业标配。

但话说回来,超前点播这个事,还是从去年夏天爆款《陈情令》才开始出现的。2019年8月,腾讯视频宣布会员花30块能提前看大结局,次日就有超250万会员花钱解锁,总销售额超7500万。

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单靠会员收入已经无法支撑庞大的版权和运营费用,爱奇艺在资本市场也受到了冲击。4月初,Wolfpack做空报告指出爱奇艺2019年通过将其用户人数夸大了大约42%到60%,从而夸大了营收。4月中,社交平台中有网友匿名表示,爱奇艺正在裁员,非主航道部门,包括泡泡、VR奇遇、电视果等,裁员比例高达30%-50%。

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△Wolfpack做空报告

内忧忡忡,外患眈眈。前有不得不硬着头皮前进的生存压力,后有以快手、抖音为代表的短视频,以B站、西瓜视频为代表的“后浪”,不断冲击着原有的视频产业格局。

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在这种情况下,如果能够推动视频行业整合,对各方而言,说不定是更好的选择。

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合则两利?视频网站背后的盘算

对于市场传言的这则消息,尽管腾讯、百度和爱奇艺都不予置评。但假如腾讯入股爱奇艺,对双方都是得益之举。

爱优腾业绩亏损,与广告收入持续下滑、用户增长红利渐消有很大关系。此外,三大平台背后的控股公司相互牵制,对于剧集和其他内容的购买和付费VIP的定价难以独踞,也给平台的财务情况造成了不小压力。

对于腾讯而言,最大的利好是可以减少因为争夺版权产生的无谓内耗。

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作为视频在线网站来说,直接的版权费支出并不是最危险的,视频行业的最大风险源于内容行业的天生不确定性。IP的受众多寡、改编衍生品的水平高低、受众的接受程度,IP作品作者影响力的高溢价、改编作品是否成为爆款,这些都需要平台方自行承受。

别看近几年IP爆款频出带来的行业盛景,在背后不知有多少作品成为了垫脚石。而且IP争夺愈演愈烈,授权费用也水涨船高,爱优腾需要不断为此烧钱。而联合之后,腾讯在内容版权上的议价能力和竞争力都将变得更强,不必再从对方手中抢夺用户,那么版权费用成本自然也就降低了。

此外,爱奇艺和腾讯竞争关系不在,对于腾讯和百度来说也能巩固自己的核心领域。

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△阅文集团旗下阅读平台

腾讯的核心是“内容+社交”。此前的阅文合同风波,已经显露出腾讯在以IP为核心的内容生态的野望。通过网文构建世界观、影视作品强化影响力、游戏和衍生业务变现的一整套模式得到了行业认可,而视频领域作为增加IP影响力的重要环节,若是腾讯将爱奇艺收入麾下,可进一步巩固视频优势,甚至腾讯的内容生态。

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爱奇艺自2010年开始深耕在线视频领域,积累了领先业内的大量用户和流量,拥有强大的内容自制能力,不但发掘了《中国新说唱》《奇葩说》《青春有你2》等超级网综,2020年还推出了《我是余欢水》《隐秘的角落》《怪你过分美丽》等热门影视剧。

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依托腾讯在娱乐领域的产业链优势和爱奇艺的IP开发制作潜能,两者结合不仅可以达到“1+1>2”的效果,还能够共同抗击来自西瓜视频、哔哩哔哩等视频新贵和抖音快手等短视频的冲击。

在百度而言,出售爱奇艺同样有利于集中资源用于日益核心化的AI业务。

尽管广告仍然是百度的营收主力,但受到腾讯、阿里、字节跳动等巨头的竞争,威胁日增。百度开始更多寄希望“All in AI”拓展自身的边际业务。2019年,虚拟助理、智能喇叭、人工智能、云服务及无人驾驶汽车等百度相关的主要新闻事件。虽然百度近年来已经很少直接喊出“All in AI”,但应该更多是将其放在心里努力实现。

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不过其中仍然存在疑问,是否出售爱奇艺,对百度是一道令人纠结的选择题。

如百度公关总监郭峰的回应所言,“爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分”。百度在内容生态上能拿出手的成绩并不多,2017年百度出售了整个移动游戏业务,19亿收购的91无线被12亿卖出,以及信息流业务竞争压力巨大,爱奇艺成为了百度在内容领域的近乎最后堡垒,为其财报贡献了三成营收。

目前百度持有爱奇艺56.16%的股份,如果骤然脱手,百度或会丧失一个重要的营收来源,在自身AI业务尚未成为互联网生态的水电煤之前,这实在是需要谨慎操作。

或许,交叉持股也是不错的选择。

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担忧内容?腾讯或将垄断内容

腾讯是内容行业绕不开的话题。资本市场对于腾讯在内容领域的动作多数持正面看法。

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阅文股价恢复到近似发行价的55元水平,有腾讯更换阅文管理层和构建内容生态的原因,如果百度再交出爱奇艺的控制权,也意味着腾讯在在线视频领域也会拥有主导地位,加上早已制霸的游戏业务,IP内容行业的关键环节已经被鹅厂占据。

对于创作者和版权方而言,这可不是个好消息。虽说内容是无法垄断的,但围绕内容的商业生态却可以垄断。

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需要担心吗?

爱奇艺和腾讯视频的联合,意味着版权方话语权的降低,版权这门生意开始因为缺少选择变得有点难做。但在整个内容行业,市场上很难做到完全垄断,并不只有鹅厂一系。

在众多后浪里,B站、西瓜视频以及背后的字节跳动,同样是对内容有不小企图的参与者。相比万能的小破站,以内容起家的字节跳动,更是可以对内容行业现有格局的“最大变量”。

从最初的信息流业务、到抖音短视频,字节跳动一步步拓展着内容边际。尤其是近两年来,更是杀入了内容生态的腹地——影视和游戏业务

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在影视领域,字节跳动不断跨界生长。最引人注目的自然是2020年春节档,字节跳动破浪先行,斥资6.3亿买下春节档电影《囧妈》的版权,在抖音、西瓜视频、今日头条等平台免费播放,三日总播放量超过6亿次,观影用户留言评论32万余条,一举击散春节档新冠愁云,吸引用户的同时也提升了口碑,其意义不亚于之前腾讯推出的过年发红包功能。

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而在3月份,字节跳动又请全国人民免费看了由大鹏、柳岩、田雨、孟鹤堂等出演的电影《大赢家》,直接承担起了院线的工作。

6月18日,字节跳动还引进了日本动画电影《无限》(又名《想哭的我戴上了猫的面具》),在旗下平台上线。这也是继BBC剧集《德古拉》后,西瓜视频再度实现与Netflix全球同步播出影视作品。

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在纪录片方面,今年4月,西瓜视频与BBC Studios宣布达成内容合作,双方将共同出品《哈勃三十年:揭示宇宙奇观》与《灵长王国》两部全新纪录片。同时,BBC将为西瓜视频提供上百部纪录片内容。除此之外,纪录片巨头Discovery也成为西瓜视频的合作对象。

而在游戏领域,字节跳动2018年就开始布局。当年10月入主北京朝夕光年信息技术有限公司,先后并购入股上海墨鹍等游戏公司,在北京、上海、深圳、杭州四地组建了超过千人的游戏团队,启动以重度自研游戏为主的“绿洲计划”。

在轻游戏方面,字节跳动开发新游戏的巨量引擎、成立定位休闲游戏发行平台的Ohayoo和游戏社区的游小帮,2019年在抖音平台上线首款小游戏“音跃球球”。

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在代理发行方面,姚记科技、中手游等公司与字节跳动均有合作。字节跳动代理了姚记科技的《小美斗地主》以及中手游两款IP产品《航海王:热血航线》《全明星激斗》。其中后者两款产品还是重度游戏的独家代理。

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尽管字节跳动目前仍未上市,但游戏板块已经形成了所谓的“字节跳动概念股”。以精品IP为核心业务的泛娱乐企业——凯撒文化在与字节跳动签署十年长约后,连续收获了多个一字板涨停。国信证券认为,字节跳动加速游戏布局,主要是从海外和某些细分游戏领域入手。

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△字节跳动CEO张一鸣

在全球范围内,张一鸣成为字节跳动全球CEO,专注于统领TikTok、Helo、音乐、游戏等业务。并截胡前迪士尼,将其前高管凯文·梅耶尔收入麾下,入主Tiktok,担任首席运营官(COO)兼TikTok全球首席执行官。看来字节跳动似乎有意从迪士尼那里“取经”。

尽管内容的生态构建并非一天可建成,但字节跳动的种种举措似乎都预示着,内容领域未来或将是两分天下的架势。

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结语

正所谓牵一发而动全身,鹅厂入股爱奇艺的传言就具有类似的效果。毕竟巨头们之间的小动作,往往就会引发江湖上的滔天波浪,而江湖竞争向来是刀光剑影,真假难辨,小动作亦可成为大布局的妙招。话说回来,也正是因为鹅厂入股爱奇艺有不俗的影响,也才会达到如今这样无风不起浪的结果。

可要是无风不起浪,是否又意味着此事或将成真呢?

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